Die jüngste Tochter der Zirkusfamilie Zampano wird von allen nur belächelt, weil sie seit Jahren daran scheitert, die tägliche Show um einen kleinen Auftritt zu bereichern. Stattdewssen fegt Zora die Manege, sortiert die Requisiten und präsentiert die Nummern der Anderen. Doch eines Tages gelingt ihr mithilfe von Uroma Ursulas Zauberkiste und der magischen Katze der Durchbruch und nicht nur ihre Familie kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus.