Marie und ihre Schwester Fritzi bekommen von ihren Eltern einen Nussknacker geschenkt, der Marie sofort in ihren Bann zieht. Als sie in der Nacht von unheimlichen Geräuschen geweckt wird, beobachtet sie, wie ihr geliebter Nussknacker von einem rachsüchtigen Mäusekönig und dessen Untertanen in einen bitteren Kampf verwickelt wird.
Der Mäusekönig möchte dem Nusskacker, mit dem er seit langer Zeit eine Rechnung offen hat, den Gar aus machen. Marie traut ihren Augen nicht. Ist das alles nur ein Traum? Als sie dem Nussknacker im Kampf beiseite steht, ist sie plötzlich mittendrin in einer geheimnisvollen und aufregenden Geschichte um Rache und Verwandlung. Einer Geschichte, in der die Grenzen zwischen Fiktion und Realität ineinander verschmelzen.