Der Waisenjunge Krabat folgt dem Ruf der geheimnisvollen Mühle.
Dort herrscht der Meister, der seine Lehrjungen nicht nur das Müllerhandwerk lehrt, sondern auch die Kunst der schwarzen Magie.
Krabat ist zunächst begeistert von seinen neuen Fähigkeiten, stellt jedoch bald fest, dass für diese ein hoher Preis zu zahlen ist.
Die Liebe eines Mädchens hilft Krabat, den Meister zu überwinden und sich und seine Freunde zu befreien.
